В одном царстве - некотором государстве жили-были Царь-император с дочерью Ульянкой: особой горделивой, балованной и хитрой, да мамка с Ваней: сущим простаком, но большим добряком. Царский обман, надувательство заставляют его поумнеть и не помышлять о высоких чинах, а верная дружба преданных друзей, немного волшебства и веселых приключений помогают этой истории завершиться по-настоящему счастливым сказочным концом!…

Романтическая музыкальная история по сказке Г.Х.Андерсена, в которой ребята смогут стать непосредственными зрителями и участниками повествования об одной хрупкой маленькой сказочной Девочке, которой выпадает пройти долгий путь к своему счастью. Но её доброта, искренность и отзывчивость помогают ей среди множества недоброжелателей – эгоистичных Жаб, высокомерного Жука, жадного Крота, обрести единственного друга – Ласточку, вместе с…